A szellemileg fogyatékos Bobby Platt szereti az állatokat. Amikor a durva és erőszakos mostohaapja megöli a kis "barátait" a fiatalember elmenekül otthonról. Az úton találkozik egy különös öregemberrel aki az országutakat járva eltemeti az utakon elütött állatokat. Bobby az öregember társául szegődik és megtanulja a világot sajátos, idilli módon szemlélni. Ám mostohaapja árnyéka hamarosan utoléri és Bobby világa egy groteszk rémálomban pukkad szét.