Paul Graff szerető családban nőtt fel és arról álmodik, hogy művész lesz. Összebarátkozik az afroamerikai Johnny-val akivel együtt dohányoznak a WC-ben. A fiú jövőjét egyengetve Pault szülei egy tekintélyes iskolába iratják be, de ő nem ért egyet azzal amit felmenői neki szántak. Az iskola igazgatótanácsának egyik tagja a leendő amerikai elnök, Donald Trump édesapja. A kéretlen elitizmus és a rasszizmus amivel itt találkozik, drasztikusan megváltoztatja az életét.