Bill Lee féregirtó és felesége Joan New Yorkban élik nyomorult napjaikat. Mindketten rákapnak Bill rovarirtó szerére. Bill látomásában egy rovarszerű lény megbízásán felbuzdulva homlokon lövi feleségét. A kábulat folytatódik és Bill egy Interzónának nevezett helyen belefog felesége gyilkosságának jegyzőkönyvébe. Nyomozása során különös lények hadával kerül kapcsolatba.