Terry megszállott filmrajongó, különösen a francia újhullám filmjeit kedveli. A fekete bőrű Phil meg nőcsábász fotós. 1979-ben ugyanarra az egyetemre járnak és akkor barátkoznak össze amikor a mozi előtt felfigyelnek ugyanarra a lányra. Hamarosan újra megpillantják a mozinál a színésznő Catherine-t és mindketten ráhajtanak. Ettől kezdve különös kapcsolat, sajátos szerelmi háromszög alakul ki köztük. Terry és Phil rájönnek, hogy minél több időt töltenek Catherine-nel, annál rejtélyesebbé válik.