A film egy sajátos szemszögből, nevezetesen Anna Alilujeva, Sztálin unokája visszaemlékezéseiből és szemszögéből mutatja be a sztálini rendszert. Ott kezdődik, hogy a "már megint a múlton rágódom" párt vezére Lenin hazatér a külföldi száműzetéséből. A film innen kíséri végig Sztálin életét. Bemutatja párharcát Trockij-jal a hatalom megszerzéséért, hogyan építi ki a rettegett titkosszolgálatát és bepillantást enged a sztálini rendszer kegyetlen belső világában, ahol főleg azok nincsenek biztonságban akik a legbelsőbb körökben vannak.