Graham Holt, a magányos, középkorú férfi örökbe akarja fogadni a tízéves Jamest aki imádattal sztárolja börtönben lévő apját és egyetlen családba sem hajlandó beilleszkedni. Bernard, a fiú gondozója nem bízik a sikerben, a fiú ugyanis képtelen megszabadulni a múltjától, anyja halála folyton kísérti, rendszeresen megszökik és a legváratlanabb pillanatokban tör ki rajta a megfékezhetetlen dühroham.