Különös események zajlanak 1971-ben az amerikai Dél szívében, az észak-karolinai Durham-ban. A Ku Klux Klán helyi vezetőjét - C. P. Ellis-t - sikerül rávenni, hogy legyen tagja az oktatási bizottságnak, amely az iskolákban felmerülő faji kérdésekkel, a szegregációval foglalkozik. Ennek során kénytelen együttműködni az általa gyűlölt afroamerikai polgárjogi aktivistával, Ann Atwaterr-el. Hamarosan rájön, több közös van bennük, mint gondolta volna. Találkozásuk örökre megváltoztatja életüket és Durham-ot.