1938. Kína a japán megszállás idején. A negyvenéves, gazdag Wu asszony nem fogadja el többé férje szexuális közeledését. Csendes önmegtartóztatásában azonban férjének felajánl egy fiatal parasztlányt második asszonyként. A lány kevésbé érdekli apját, mint fiukat, a kommunista érzelmű, heves Fengmo-t. Wu asszony felfogadja a város fehér katolikus misszionáriusát, hogy fiát korrepetálja. Andre atya modora és kisugárzása újra feléleszti az asszony nemi ösztöneit, de kötöttségeik miatt nem élhetik át a teljes szenvedélyt. A japán megszállás kegyetlenségei felgyorsítják végzetük beteljesülését. Pearl S. Buck amerikai írónő híres novellája alapján készült ez a csodálatos feldolgozás.