A párizsi művészvilág izgalmas fellegvárában, a macskaköves utcák és ódon házak közti kis kávéházakban elevenedik meg a fiatalon elhunyt zseniális festő, Amadeo Modigliani élete. Két nagy művésznek, a színész Gérard Philipe-nek és a rendező Jacques Beckernek halála előtti utolsó filmje ez a szenvedélyes mű.