1846-ban egy mágiával és hipnotizálással foglalkozó mutatványos csoport közeledik Stockholm felé egy batáron. A csapatban főleg a hipnotizőr Vogler számít hatalmas attrakciónak. Stockholm kapujában fel is tartóztatják a batárt és utasait egy palotába kísérik. Itt a konzul fogadja őket aki lelkesedik a mágiáért és szeretné jobban megismerni a művészetüket. Arra kérik Vogler-t és csapatát, hogy mielőtt engedélyezik nyilvános szereplésüket mutassák be tudományukat a város vezetőinek. A hatalmasok között persze többen is akadnak akik felettébb kétkednek a mutatványosok módszereiben, azonban az előadáson megdöbbentő dolgok történnek...