A történet a múlt század végén játszódik Londonban. Az álomjelenetek melyek az elefántember születését magyarázzák - John Merrick anyját terhességének nyolcadik hónapjában ledöntötte egy elefánt, - a gépek mellett dolgozó munkások testéről felismerhetetlen közelségből készült képekbe tűnnek át. Egy formátlan anyag önmozgásából a kozmikus szörnyűség születik. Ebbe a világba merül alá a londoni kórház fiatal sebésze Frederick Treves, hogy megértse a rejtélyt...