Az afroamerikai Don Shirley elismert zongoraművész felbéreli testőrének a durva és impulzív, fehérbőrű Tony Vileonga-t az 1962-es komolyzenei turnéjához. Bár a két ember teljesen különböző háttérrel rendelkezik és jobban nem is különbözhetnének egymástól, mégis egyedülálló kapcsolat alakul ki köztük a polgárjogi mozgalmak időszakában.