Palesztina, 1947, néhány hónappal Izrael állam kikiáltása előtt. A tizenegy éves Proffy Liebowitz azt szeretné, ha a földjüket megszálló britek végre hazatakarodnának. A barátaival együtt különféle akciókon töri a fejét, hogyan törhetnének borsot az ellenség orra alá. Egyik este a kijárási tilalom idején Proffy-t elcsípi az angol Dunlop őrmester. Ám ahelyett, hogy letartóztatná hazaviszi a fiút. Néhány hét alatt addig elképzelhetetlen barátság szövődik a két ellenfél között. Bár a találkozásaikat titokban tartják egyik nap Proffy barátai meglátják őket. Feljelentik a fiút akit bíróság elé állítanak.