Algéria, 1954. A függetlenségi háború szele a távoli völgyet is eléri. Daru, a francia hadsereg egykori katonája, ma pedig a falusi iskola tanára és Mohamed követője két tűz közé kerül. Spanyol ősöktől született Algériában, ezért a helyiek és a gyarmatosítók egyaránt idegennek tartják. Amikor vonakodva beleegyezik, hogy a gyilkossággal vádolt disszidenst elkíséri a körzeti rendőrőrsre, nem várt események sorozata veszi kezdetét. A két különböző embernek össze kell fogni, ha életben akarnak maradni.