Dél-Afrika, az apartheid rendszer bukása után. David ötvenkét éves, elvált, fehér bőrű, a munkájával és az egész világgal elégedetlen irodalomprofesszor. Miután kapcsolatba bonyolódik az egyik tanítványával kénytelen beadni a felmondását. Meglátogatja egyedül gazdálkodó leszbikus lányát. Míg Lucy-nál van, David besegít egy önkéntes állatklinikán. Később viszonya lesz annak vezetőjével. Egyik nap idegenek támadják meg a farmot. Kirabolják őket és magukkal hurcolják Lucy-t. Kiderül, hogy a támadók egyike a szomszédos birtok fekete tulajdonosának rokona.