1827-ben Katherine Farewell Afrikába hajózik apja felkutatására aki eltűnt a zuluk földjén. A hajóút során Katherine beleszeret a hajó kapitányába Mungo-ba. Hamarosan azonban rá kell döbbennie, hogy a hajó rabszolgákat szállít ami mélységes felháborodással és kétségbeeséssel tölti el. Ezalatt Katherine apja, Farewell a zuluk földjén él és Shaka oldalán harcol a király riválisával, Ngoro-val szemben kitört háborúban. Ngoro azonban csapdát állít Shaká-nak akit így sikerül is elkapnia és ugyanarra a hajóra viszi rabszolgának ahol Katherine is utazik. Néhány nappal később azonban a hajó kigyullad Zanzibár közelében...