Az 1900-as évek elején járunk az amerikai délen. Walter az utolsó fekete ember a megyében, rajta kívül mindenkit elüldöztek, vagy megöltek a városlakók. Ő is már csak felesége sírjához tud imádkozni és reménytelenül várja vissza eltűnt kisfiát. Dacolva a körülményekkel, passzívan harcol a fajgyűlölettel szemben, nem hajlandó elhagyni szülőföldjét. Charlie fehér kisfiú akit magára hagyott erősen rasszista apja.