A film története az ex-tengerészgyalogos Freddie-t követi nyomon aki a II. világháború utáni leszerelését követően az alkoholhoz fordul és sehogy sem találja a helyét. Az élete azonban gyökeres fordulatot vesz miután megismerkedik egy elhivatott és karizmatikus szellemi vezetővel Lancaster Dodd-dal aki egyre több követőt szervez maga köré. A Mester felkarolja Freddie-t és bevezeti a Szcientológiai Egyház világába.