1964 egyik viharos téli éjszakáján Dr. David Henry a kórházba igyekszik a terhes feleségével Norá-val. Az orvos maga segíti világra gyermekét a kis Paul-t. Néhány percre rá a felesége megszüli az ikertestvérét, egy kislányt. Az orvos rájön, hogy Phoebe Down-kóros, ezért arra kéri a szülésnél segédkező Caroline nővért, hogy az újszülöttet vigye egy intézetbe ahol sérült gyermekeket gondoznak. A feleségének pedig azt mondja, hogy a lányuk halva született. Caroline azonban úgy dönt, hogy magához veszi a kislányt akit a sajátjaként nevel fel.