Sztálin Moszkvájában nemcsak az emberek, a kutyák élete sem könnyű. A kóbor kutyák pedig különösen ki vannak téve az élet és a társadalmi viszonyok minden igazságtalanságának. Egy ilyen gazdátlan, ámde fürge észjárású ebet vesz magához Preobrazsenszkij professzor, hogy titokzatos beavatkozással embert faragjon belőle