Kansas állam, az ötvenes évek vége, a hatvanas évek eleje. Az eldugott vidék lakói azt suttogják, hogy az özvegy Delilah Ashford Potta valójában fekete mágiával foglalkozó boszorkány aki az ördöggel cimborál. Egyik nap vándor érkezik a farmra. Clay Hewitt múltjában sok titok lappang. Ennek ellenére különös hatással van a farm lakóira és a környékbeliekre. Deliah fiának, Flyboy-nak az elméje félelmetes gyermekkori traumákkal terhelt, talán ezért is vonzódik annyira a titokzatos vándorhoz.