Miután a férje meghal Alice Hyatt ott áll pénz nélkül, minden nélkül egy tizenkét éves kisfiúval az oldalán. Az asszony minden vágya, hogy Kaliforniába menjen ahol énekesnőként szeretne új életet kezdeni. A fiát Donald-ot beülteti a leszuperált autójába és elindulnak bele a nagyvilágba. Útjuk során különféle helyzetekbe keverednek: Alice kénytelen kétes hírű lokálokban fellépni, erőszakoskodók elől menekülni, majd végül pincérnői állást vállalni egy bárban. Itt ismerkedik meg David-del akivel szenvedélyes kapcsolatba bonyolódik.