A felnőtté válásról szóló, lehengerlő erejű dráma az apartheid idején játszódik Dél-Afrikában. Egy esős délutánon Hally a 17 éves fiú úgy dönt, hogy édesanyja két fekete szolgája, a középkorú Sam és Willie társaságában múlatja az időt, akik idilli történetek keretében felidézik neki életre szóló barátságuk legszebb pillanatait. Ám amikor Hally megtudja, hogy rasszista és alkoholista apját hazaengedik a kórházból, dühét a két szolgán vezeti le és ennek beláthatatlan következményei lesznek.