Időszámításunk szerint 814-ben járunk; egy olyan korban ahol a nőknek csak egy sorsuk lehetett: dolgozni, sok-sok gyereket szülni és fiatalon meghalni. De Johannának, az Ingelheim városában született fiatal nőnek mást diktál a hite. Megismerkedik Gerold gróffal, a város püspökének kegyeltjével. Kettejük között szerelem szövődik, de a háború hamarosan elválasztja őket egymástól és Johanna érzi, hogy hite és végzete új feladat elé állítja őt. Férfinak adja ki magát és Johannes testvérként beáll a Fulda-i bencés rendbe. Inkognitója hamarosan veszélybe kerül, ezért kénytelen Rómába menekülni. Miközben egyre magasabbra jut az egyházi hierarchiában újra és újra szembesül a kérdéssel, hogy kinek adja a szívét: istennek vagy annak a férfinak akit még mindig szeret. A döntés azonban kikerül a kezéből amikor I. Sergius pápa meghal és őt nevezik ki utódjának.