A múlt század húszas éveiben Jacob állatorvosi iskolába jár, de igazából maga sem tudja mihez kezdjen az életben. Egy nap találkozik Marlená-val, egy vándorcirkusz gyönyörű művésznőjével. Hirtelen ötlettől vezérelve az ifjú hátat fordít addigi életének és csatlakozik a társulathoz, melyhez állatok is tartoznak, köztük a Rosie nevű kezelhetetlennek tűnő elefánt. Jacob és Marlena kapcsolatának alakulását egyre gyanakvóbban figyeli a nő férje, a karizmatikus, ám veszélyes August. A szerelmes ifjú meg akarja menteni Marlená-t a boldogtalanságtól.