Új-Guineába érkezik egy antropológus - Dr. Sybil Greame -, hogy ősi csontokat keressen. Két fickó úgy gondolja, hogy a nő pont alkalmas lenne arra, hogy tudtán kívül elvezesse őket a hatalmas foszforlelőhelyekig melynek a színestévé-gyártás óta az egekig szökött az ára. Az antropológus és az apja valóban találnak érdekes leleteket, sőt még élőlényeket is amelyek a fejlődésben átmenetet képeznek a majmok és az emberek között. A felfedezés pedig nagyon sok morális kérdést vet fel. Nem tudják ugyanis eldönteni, hogy embereknek, vagy állatoknak sorolják be őket, ami miatt hatalmas problémába ütköznek.