A 13 éves Paul hipertrichózisban szenved: az arcát és a testét mindenütt szőr borítja. Egy katasztrofális vidámparki este után amikor külseje miatt kigúnyolják elindul, hogy megtalálja az anyját aki születésekor elhagyta. New Jersey-ben számos szokatlan figurával találkozik, köztük a drag queenként feketéző transznemű Aristianával és a hajléktalan, fiatal Rose-zal aki benzinkutak kisboltjainak kirablásából tartja fenn magát. Kalandos útjukon két üldözőjük is akad: az ördögi Mr. Silk aki vándorcirkusza megsemmisítése miatt haragszik Paulra és Pollok a rendőr akit Paul apja bérelt fel, hogy nyomozza le eltűnt fiát. Küldetésük az önfelfedezés rögös útjává válik.