A gonosz Frederick herceg száműzi fivérét, míg annak leányát Rosalindá-t társalkodónőként saját lánya mellett tartja. Az udvarba érkező Orlando a szintén a bitorló által eltávolított nemes fia hősi küzdelemben bírja le ellenfelét - Rosalindá-ban először kíváncsiságot, majd szerelmet ébresztve. Frederick ezt sem nézi jó szemmel, így Rosalindá-t apja után küldi. A két lány azonban együtt, álruhában távozik...