Toby a cinikus hirdetési igazgató hihetetlen kalandba csöppen amikor váratlanul a XVII. századi Spanyolországban találja magát. Találkozik az öreg cipészmesterrel aki Don Quixote lovagnak képzeli magát, róla pedig azt hiszi, hogy ő a szolgája, Sancho Panza. Az egyszerre vidám és szürreális kalandjaik közepette Toby kénytelen szembesülni az ifjúkori lelkesedéssel készített filmje tragikus következményeivel. A filmjével, ami örökre megváltoztatta egy kis spanyol falu reményeit és álmait.