Artúr király harcba száll a gonosz Malagant-tal aki megint egy újabb várost akar uralma alá hajtani. E város úrnője a gyönyörű Guinevere beleszeret uralkodójába és úgy dönt, feleségül megy hozzá. Ám éppen mikor belépne a királyi vár kapuján, véletlenül összetalálkozik egy ismeretlen nomáddal Lancelot-tal. Artúr király meglátja Lancelot-ban a bátor, becsületes hőst és a híres Kerekasztal lovagjává teszi. Lancelot azonban csak egyet akar: az áhított nő kezét. És senki sem tudhatja előre, mire képes egy ilyen elsöprő erejű szerelem.