Harriet a mindenből és mindenkiből kiábrándult vénkisasszony otthagyja addigi sivár amerikai életét. Abban bízik, hogy új környezetbe kerülve megtalálja boldogságát. Ambrose Bierce magának való újságíró és kalandor aki élete alkonyán utolsó évei értelmét keresi. És ott van a fiatal, nyughatatlan katonatiszt Arroyo is aki mindenre képes a forradalomért - és Harriet-ért aki felkelti benne a szenvedélyt. Szerelem, halál és háború áll hármójuk sorsának középpontjában, mely visszavonhatatlanul egybefonódik a mexikói táj díszlete előtt.