Merlin-t a Régi Idők varázslónője, Mab teremtette azért, hogy az emberiség számára átörökítse a bölcsességet és a tudást, amit a Régi Idők varázslói felhalmoztak. Mab azonban nem a jó, hanem a gonosz oldalán áll, így gonosz szándékkal teremti Merlin-t. Az ifjú Merlin azonban nem hajlandó a gonoszság útjára lépni, ezért szembekerül saját rendjével és menekülnie kell. Merlin minden lehetséges eszközt bevet, hogy legyőzze Mab királynőt. Legnagyobb reménye a fiatal Arthur, Uter király utódja aki békét hozhat a brit nép számára. Mab azonban újabb gonosz tervet eszel ki és a gyönyörű Morgan-nal elcsábítja a fiatal királyt. Kettőjük utódja Mordred az egész birodalom elpusztítására készül.