Tarzan halászat közben egy gyönyörű sellőt fog ki. A szépséges Mara Aquataniából szökött meg, mert nem akar hozzámenni a rosszhírű Baluhoz. Ám Balu és emberei a lány nyomába erednek, elfogják és visszaviszik Taboo szigetére. Tarzan azonban nem hagyja annyiban a dolgot, utánuk oson és bebizonyítja a helybelieknek, hogy Balu csaló. Mara pedig végre feleségül mehet ahhoz a fiúhoz akit mindig is szeretett.