Egy kereskedő titokzatos kastélyba téved. Miközben a kertben egy bokorról letör egy rózsaszálat, meglepi egy pompás ruhába öltözött szörny. A rózsa mérget tartalmaz, mely a kereskedő életét csak akkor kíméli meg, ha három lánya közül egyet feláldoz a szörnynek. Az érző szívű Belle úgy dönt, hogy elmegy apja érdekében a kastélyba. A lény beleszeret Belle-be, ő pedig nem tud ellenállni a szörny sajátos vonzerejének. Miközben apját keresi, bátyja, hogy a szörnyet kirabolja, behatol a kastélyba. Visszatértekor Belle a szörnyet súlyosan sebesült állapotban találja. Szerelme azonban megtöri a varázst, mely korábban a herceget szörnnyé változtatta. Visszalakul emberré.