Az izraeli Názáretben egyre nő a feszültség és nem csak a zsidók és a város lakosságának nagyobb részét kitevő arabok között. A palesztinok egymás közötti ellenségeskedése sem csitul, a bennük élő frusztrációkat a legkülönbözőbb módokon vezetik le. Az egyik férfi rutinszerűen a szomszédos udvarba zúdítja a szemetet, a másik kőtörő kalapáccsal veri szét szomszédja felújított kocsibehajtóját, egy harmadik pedig lecsavarozza annak az autónak a rendszámtábláját amelynek tulajdonosa nem hajlandó elállni az útjából. Egy idősebb férfi aki belefáradt a szomszédok acsarkodásába összeütközésbe kerül az egyik bajkeverővel, de az izgalomtól szívrohamot kap. Jeruzsálemben állomásozó fia, E.S. berohan a kórházba, de apja kilátásai nem túl kedvezőek. Az öregúr haldoklik, E.S. pedig egy Ramallah-ból való gyönyörű palesztin nővel flörtöl aki egy bankban dolgozik. Két kórházi látogatás között E.S és a lány a Názáret-Ramallah közötti út kereszteződésénél találkozik, a randevúk helyszíne a közeli park ahol egymás kezét fogják, miközben az izraeli katonák rutinosan molesztálják az arab sofőröket.