Danny-t bentlakásos fiúiskolába küldik a szülei. A fiú a saját bőrén tapasztalja meg ennek minden hátrányát. Az iskolában szigorú rend uralkodik, a szadista tanárok valósággal terrorizálják a gyerekeket. Egyik nap Danny megismerkedik a közeli lányiskolában tanuló ugandai cserediákkal, a gyönyörű Thandiwe-val. Kapcsolatuk egyre szorosabbá válik, a fiú beleszeret a fekete bőrű lányba. Danny környezetében rossz szemmel nézik bimbózó románcukat. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy szétzilálják kapcsolatukat.