1592-ben járunk alig négy esztendővel azután, hogy az angolok legyőzték a szigetország leigázására induló hatalmas spanyol hajóhadat, a Nagy Armadát. Még mindig heves párviadal dúl a két ellenség, Sir Francis Drake, a királynő kalóza és a kegyetlen spanyol kalóz, Don Sandovate között. A rejtélyes szíriai szultánnal való találkozás után azonban különös versengés veszi kezdetét. A két kalózvezér és embereik a titokzatos életfát akarják megtalálni. Az idegen földön ezernyi veszély leselkedik rájuk, különféle csapdákkal, akadályokkal kell megküzdeniük.