Az Amerikai Egyesült Államok a '30-es évek elején a nagy gazdasági világválság idején. Mr. Kent csak a távoli Washingtonban kap munkát, így 12 éves lányát - Natty-t - egyedül kell hagynia. Lánya nem bírja sokáig és utána szökik ami számára egyáltalán nem veszélytelen vállalkozás. Szerencséjére kiváló testőre akad: útközben egy farkas a nyomába szegődik - a meggyötört állat egy kutyaviadal után szökik meg gazdájától Natty segítségével és örök barátság szövődik kettejük között. Viszontagságos útjuk során a lány megismerkedik Harry-vel aki segítségére lesz.