Lazarus, az istenfélő, kiöregedett fekete blues-zenész visszatér szülővárosába - nem sokkal azután, hogy elhagyta a nő akit még mindig szeret. Kétségbeesésében úgy dolgozza fel szerelmi bánatát ahogy az egy vérbeli "bluesmanhez" illik: a gitárját hívja segítségül. Bár már évekkel ezelőtt visszavonult a zenéléstől, most mégis újra elkezd fellépni egy helyi klubban. Aztán egy este, szenvedélyes előadása közben megakad a szeme közönsége egy tagján: egy fiatal, csábító, feltűnősködő parasztlányon, Rae-n. Lazarus-t annyira magával ragadja a lány szépsége, hogy előadásról-előadásra egyre közelebb férkőzik hozzá és végül igen jó viszonyba kerül vele. Rae gyermekkorában szexuális zaklatás áldozata volt. Fájdalmas múltja a csendes kislányt a kisváros cédájává változtatja aki mindig rossz helyen keresi a szerelmet. Könnyen haragra gerjedő szexfüggő barátja legnagyobb bosszúságára Lazarus egyfajta pótapává válik Rae szemében. Az idős férfi - sötét múltját maga mögött hagyva -, észreveszi a lányban a megsebzett, ártatlan teremtményt és elhatározza, hogy begyógyítja fiatal védence lelki sebeit.