Dustin arról álmodozik, hogy egyszer befutott művész lesz. Barátja azt tanácsolja neki, hogy vesse bele magát az életbe. Ám a festő nem izgalmat, hanem ihletet keres amely mozgósítaná alkotói energiáit. Ehhez éppen kapóra jön egy lány aki óriási hatással van rá - de ő nemsokára eltűnik. A művész éjszakákon át megszállottan festi a lány portréját: új műveire felfigyel a művészvilág és álma teljesül...