A feleségét tragikus hirtelenséggel elvesztő fiatal órásmester kislányával hosszú útra indul a múlt század eleji Amerikán keresztül. Az Isten háta mögötti hegyvidék eldugott kis völgyében ahol ócska kocsijuk egy gázló közepén végleg megfeneklik még mindig a vérbosszú a legfőbb törvény. Az idegenből jött férfi érkezése után - egy kisfiát egyedül nevelő nővel szövődő gyengéd szerelme kapcsán - ismét fellobban az ősi ellenségeskedés a helyi klánvezérek között...