A film egy utazó fogorvos Fergus O'Connel különleges kalandjait meséli el aki az Örökmosoly társaság megbízásából Patagónia kietlen tájain utazgatva harcol a fogszuvasodás ellen. Utazásai során ismerkedik meg Estellá-val aki egy helyi maffiafőnök bölcsességfogán végrehajtott műtét után az asszisztense lesz. Ettől kezdve Fergus-nak és Estellá-nak rengeteg nehézséggel és izgalmas feladattal kell megküzdenie.