1963: Lydia, a kormányzói babérokra törő apja nyomására 14 éves fiával elköltözik Észak-Karolinából. A kényelmetlen és szókimondó kis család Wyoming-ban telepedik le, de a szigorú apa kezei odáig is elérnek. A fiú, Sam meglepődik, hogy ő maga a második, tényleg olvasni tudó ember a helyi gimnáziumban. A másik egy lány, Maurey aki nem csak ezért érdeklődik Sam iránt. Együtt fedezik fel a nemiség rejtelmeit, miközben ketten olvasnak el egy regényt, elfelezve egymás között a részeket. Lydia tud kettejük kapcsolatáról, sőt mindent megpróbál érthetően elmagyarázni nekik. Csakhogy Maurey tényleg terhes lesz.