1927, Oroszország. Egyre mindennaposabbak a zsidók elleni pogromok, ezért a jobb élet reményében sokan kelnek útra - köztük a kis Suzie édesapja is - hogy szerencsét próbáljanak a távoli Amerikában. A nagyanyjánál maradt kislány később Angliába kerül, ahol nevelőszülei hamar felismerik zenei tehetségét. Évekkel később Párizsba veti a sors ahol összebarátkozik az orosz származású Lolával és együtt lépnek fel Perlman úr varietéjében a neves olasz énekes Dante Dominio és a jóképű cigány lovasakrobata Cezar partnereként. A zsidólány és a cigányfiú közt romantikus szerelem szövődik amelyet a nácizmus sötét, fenyegető közelsége árnyékol be. Miután Franciaország is német megszállás alá kerül Suzie-nak és Cezar-nak menekülnie kell. A fiú azonban inkább népes családjával marad, így Suzie-nak élete legnehezebb döntését kell meghoznia...