Giulio ötvenéves érett férfi, sikeres vállalkozó. A Firenze melletti régi villa kertjének helyreállítása során találkozik a gyönyörű tizenhat éves lánnyal Francesca-val. Azonnal megkedvelik egymást és együtt töltenek egy napot. Amikor Giulio meglátogatja régi barátját és mesél a lányról, Lorenzo a húsz évvel korábbi szerelmi kapcsolatára emlékezteti, a nőre, aki nem más, mint Francesca anyja. Amikor arra céloz, hogy akár a lány apja is lehetne, a sértődött Giulio elhatározza, nem találkozik többé a lánnyal. Ám egyre inkább megszállottja lesz annak, hogy megtudja vajon Francesca valóban az ő gyermeke-e?