1901-ben szemben Németország északnyugati partjaival a Fríz-szigeteknél két hajó is szeli a vizeket. Egyiken Arthur Davies a volt oxfordi egyetemista tölti nyári vakációját, a másikon Dollmann a gazdag német gyáros lányával és feleségével. Davies több jelből is arra következtet, hogy Dollmann tevékenysége több mint gyanús, ráadásul a parti őrség is el akarja távolítani a partok közeléből. Hajójára hívja volt egyetemista társát akit kezdetben riasztanak a kényelmetlenségek. Davies viszont csökönyösen állítja, hogy valami készül Anglia ellen...