Skócia, 1745. Négyen élnek a Durrisdeer-ek ősi fészkében. Az öreg beteges lord, a két fia, meg az elárvult rokonlány. James az elsőszülött fiú élen jár a csetepatékban, a lányok bolondításában. Az öccse Henry becsületes derék fickó. Mivel a föld adóssággal terhelt a gazdag hozományú Alison-t James feleségéül szánják. Amikor kiújul a skót-angol ellentét az öreg lord úgy dönt, az egyik fia Jakab királyért verekedjen, míg a másik otthon marad, hogy őrizze György király kegyét.