A történet a hidegháború idején játszódik. Az elbűvölő özvegy Judith Farrow Nagy Britannia titkos ügynökeként dolgozik. A nő Barbadosra utazik nyaralni, ahol megismerkedik egy jóképű orosz katonával Fjodor-ral. Judith nem tudja, hogy a férfi is titkosügynök. A két magányos, munkájába belefáradt ember között mély érzelmi kötelék születik. Sajnos a nyaralás a véget ér és mindkettőjüknek haza kell térnie. Fjodor azonban elhatározza, hogy harcolni fog Judith-ért, akár egy nemzetközi kémbotrány kirobbanása árán is.