Az ismert rendező 1967-ben készült, ma már szinte paródiának ható kémtörténete főszereplője a brit titkosszolgálat ügynöke, Harry Palmer, aki azt a megbízást kapja, hogy juttasson el Helsinkibe egy furcsa küldeményt. A hideg északi országban találkozik régi ismerősével, a volt CIA-ügynökkel Leo Newbigin-nel, valamint a szép és titokzatos Ányá-val. A munkadíj helyett azonban egyre szövevényesebb kalandokba keveredik. Leningrádban egy KGB-tiszttel, Texasban pedig egy őrült amerikai milliárdossal, egy erős magánhadsereg és egy óriási számítógép tulajdonosával kerül kapcsolatba. A fanatikus antikommunista Midwinter tábornok azt tervezi, hogy hadseregével egyenként lerohanja a szovjet tagköztársaságokat.