Tom Thompson már többször is elképzelte, hogy egy nap munkába áll. Helyette azonban inkább elfogad egy felkérést az igen vonzó Mrs. Abernathy-től aki azt szeretné, hogy Tom mondja el a gyászbeszédet a fia temetésén. Tom elvállalja, bár sehogyan sem sikerül felidéznie régi barátja emlékét. A gyászoló anya túláradó hálája jeléül a gyönyör rejtelmeibe is beavatja Tom-ot, noha annak szíve rég nem látott osztálytársnőjéért, a szép Julie DeMarco-ért lángol.